玉皇化工成功发行3亿美元债券，为首次进行国际信用评级和首次美元债券发行

2017-03-30 13:59:31 发布来源：大众日报

□大众日报记者左丰岐

3月20日，山东玉皇化工有限公司成功发行了3亿美元3年期的高级债券。本次交易由瑞士信贷和渣打银行担任联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商。

本次美元债券发行为玉皇化工首次进行国际信用评级和首次美元债券发行，对于公司具有重要的战略意义。通过此次发行，玉皇化工打通了自身在国际资本市场上的融资渠道，并为国际投资者了解公司的业务和发展战略提供了良好的机会，为公司未来进一步开拓国际业务打下了良好的基础。同时，公司通过本次交易，在当前的市场环境下成功锁定了较长期限的较低融资成本，有助于公司优化资本结构、改善负债期限分布，为公司的美国项目提供了有力的资金支持。

玉皇化工于3月14日宣布进行路演，随后在香港、新加坡和伦敦三地与超过100家国际机构投资者进行了沟通，向市场介绍公司的发展历程、信用亮点和未来规划。在簿记建档过程中，公司的债券受到了投资者热烈的追捧。截至20日下午4点，簿记超过了20亿美元。本次交易获得来自超过180个投资者的超过7倍的认购。其中，亚洲投资者分配占比90%，欧洲投资者占比10%。按投资者类型，资产管理公司占比82%，银行占比11%，私人银行投资者占比7%。在强劲的投资者需求推动下，公司最终以6.625%的票息圆满完成了3亿美元高级债券的发行。

责任编辑：左丰岐

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