汽车“新宠”来了

新能源车占比最高的省份是海南，第二既不是北上广深，也并非多数人下意识脱口而出的江浙；C级车占比最高的是北京，第二名是上海，第三名却出乎意料。

我国幅员辽阔，地形多样，再加上气候、经济、消费水平、牌照政策、当地汽车工业发展等多重因素的影响，不同省市对于汽车消费的偏好也有很大区别。

北京遍地奔驰宝马奥迪，东北、山东偏爱大众、江浙钟情豪华车等相对“刻板印象”的购车地域偏好早已成为模糊的记忆，从第三方平台统计的全国汽车消费地形图来看，目前北京人民除了仍对传统豪华车奥迪A6L和奔驰GLC有偏好之外，Model Y、秦PLUS、小米SU7等已经成为“新宠”。

在天津、内蒙古、黑龙江等地区，比亚迪秦PLUS优势明显；在山西、河北、安徽、江西、山东、河南、湖北、广西、云南等地区，性价比小车才是主流，宏光MINI EV、海鸥、星愿，吉利熊猫等车型在这些地区销量名列前茅；在广东、浙江、江苏、上海等经济发达地区，Model Y、小米SU7均在销量前三甲。

乘联分会最新的一份报告指出，随着经济的发展内需和出口多元化，改变了区域车市结构。

例如在“两新”补贴的推动下，华北、东北地区的A00级车表现优秀，大部分地区的A0级电动车呈现出较强增长态势。政策补贴让经济型电动车受益最大，正是政策公平性的核心体现，因此，通过补贴鼓励小微型电动车发展，对于电动车的普及意义重大。

与此同时，由于2025年国家“两新”补贴中新能源补贴偏高，拉动了入门级轿车市场的回升。在山东、河南、河北等平原地区，纯电动轿车发展相对较强，中低端产品成为主力。

更明显的发展趋势是，中国品牌在各个省份的占比不断提升，曾经强势的合资品牌与豪华品牌逐步沦为“配角”。从目前情况来看，一车打遍天下的时代已经过去，中国汽车市场已经开始走向“区域化分化”。此外，中西部SUV需求旺盛、北方纯电动占比提升、自主对合资的替代加快等变化也愈发明显

动力结构变化明显

过去“北方插混补位、南方纯电领跑”的区域格局，在2025年有了些许改变。从乘联分会发布报告来看，尽管插混在2025年依然表现不俗，但纯电动车型在大多数省市的增速都呈现出碾压之势。

图片来源：乘联分会

就在2025年1—7月，北方以及西北地区插混增势还较为明显，吉林省占比同比增长5.7%，黑龙江省同比增长5.4%，辽宁省同比增长2.4%，北京市同比增长3.0%。宁夏、新疆、青海、甘肃等省份插混占比分别同比增长7.7%、7.6%、5.1%、6.4%。

此后多地插混增速明显放缓。北京市、吉林省、黑龙江省与辽宁省2025年插混的占比分别同比增长3.4%、5.6%、3.8%、0.7%，宁夏、新疆、青海、甘肃分别同比增长4.6%、6.2%、2.5%、5.1%。

而纯电动方面，2025年1—7月占比同比增长超过9%的地区仅有4个，而从2025年全年来看，同比增长超过9%的地区已有7个，且多地数据均有增长。

按照乘联分会分析，这与补贴政策鼓励有较大关系。随着人口老龄化，建筑业萎缩，出口产业高端化，农民工群体的北方人口回流明显，而且事业单位和公务员的消费总体表现相对较强。与之契合的是，国家“以旧换新”“报废更新”补贴向中低端产品倾斜，因此，高性价比的A00级小车和A0级电动车让买经济型车的消费者刚好对上“胃口”。

随着电池技术进步以及纯电动车价格集体下降，过去由于北方天气寒冷所带来的插混车型替代燃油车的优势不断被稀释。

从乘联分会统计的30个地区数据来看，2025年纯电动结构占比同比下滑的地区仅有吉林省一个，插混同比下滑的地区则多达十个。而在2025年1—7月，插混同比下滑的地区还仅有海南与江苏两个。

纯电动车占比的明显提升，也拉动了新能源渗透率的变化。东部的平原地区，尤其是南方地区，整体新能源车占比已经达到50%以上，四川以及河北等地区达到近50%。

值得一提的是，海南和广西两省的新能源车占比分别为68.3%与63.2%，为占比最高的两个地区；山东、江苏、湖北、宁夏等地占比均超过50%；北京、上海、浙江、河南、天津等地区更是接近60%。

消费结构回归理性

从车型结构来看，大部分地区的“两新”补贴政策落地后，对经济型车的带动效果最为明显。

吉林、湖北以及山西省A00级车型增势较为明显，而贵州、福建、江西、安徽、云南、山西、山东、河南以及广西地区A0级车型份额提升较多，其中河南省A0级车的份额较去年同比增长高达5.6%，是增幅最大的地区。

图片来源：乘联分会

A级车方面，除了吉林省的份额同比增长5.0%之外，其他地区均出现了不同程度的下滑。河南省跌幅最大，达到7.0%，广西、甘肃、江西跌幅均超过了6%。B级车则是天津增势最强，同比增长4.5%，其次是甘肃增长3.0%，西藏、广东、湖南、海南、江西以及广西同比涨幅均超过2%。

而吉林省另一个较为突出的变化是C级车的走势，不同于A级车的增长趋势，吉林是统计中唯一出现C级车占比下滑的地区，跌幅高达7.7%。其他地区除了北京、西藏、上海同比增幅超过2%之外，均实现了不同程度的微增。尽管如此，吉林省的C级车仍以12%的占比稳居前三，仅次于北京的15%和上海的14%。

此外，2025年，吉林省豪华、合资以及中国品牌的占比分别为11.7%、26.9%与61.3%，豪华、合资分别实现了0.5%、0.3%的微增，自主品牌则出现了0.7%的同比下滑，也是所有地区中唯一中国品牌同比下滑的地区。

豪华品牌占比份额较高的北京（21.1%）和江苏（21.6%）均出现了超过2%的跌幅，浙江（18.3%）、与重庆（10.5%）与上海（26.3%）跌幅最大，均超过了3%。合资品牌方面，吉林省是唯一出现占比正增长的地区。目前合资品牌在车型结构中占比超过30%的地区，仅有黑龙江省和辽宁省。

图片来源：乘联分会

中国品牌方面，除了北京、上海、西藏、辽宁、江苏等地区，其他地区份额占比均超过60%，其中宁夏、重庆以及广西份额占比最高，分别达到75%、74.5%以及74.2%。

乘联分会分析，上海与北京的豪华车市场占比较高，2025年中国品牌快速发展，豪华品牌份额下降明显，而合资份额在长三角的大城市已经低于豪华车份额，而且份额下降较快，体现了中国品牌对合资品牌的替代效果明显。

对于汽车行业而言，这种“区域分化+新能源梯度渗透”的格局，正是市场自我调节的结果，各地区特征明显，也是中国市场多元化的体现。且从数据上不难看出，随着中国品牌的不断发展以及市场的日趋成熟，消费结构已经回归理性。