复牌20%涨停！青岛海泰科并购方案落地，拟拿下“小巨人”旭域股份98.21%股权

4月20日，海泰科（301022.SZ）发布收购预案称，拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、杨宝和等88名交易对方购买其合计持有的青岛旭域土工材料股份有限公司（下称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

4月21日，受收购利好消息影响，海泰科开市复牌即涨停。截至收盘，海泰科报33.4元/股，上涨20.01%，换手率4.33%，总市值达33.23亿元。

据披露，海泰科本次发行股份购买资产的发行价格定为27.45元/股，该价格不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%。不过，截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，旭域股份最终交易价格将以合规资产评估机构出具的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定，相关数据将在重组报告书中正式披露。

此外，海泰科本次拟募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。募集资金拟用于旭域股份项目建设、补充流动资金、支付本次交易现金对价及相关税费、中介机构费用等。

资料显示，旭域股份成立于2000年11月，注册资本10030万元，是专精特新 “小巨人” 企业，主要从事土工合成材料的研发、生产与销售，为铁路、公路、水利、工矿、电力、环保、生态防护行业的工程单位、项目业主或贸易商提供土工格栅、土工格室、排水网等土工合成材料产品。公司在高分子新材料业务上具有深厚的技术储备，拥有通过GAI-LAP国际认证的材料蠕变性能测试实验室，技术与品牌优势显著。

财务数据显示，2024年、2025年，旭域股份分别实现营业收入2.19亿元、2.80亿元，归母净利润分别为3476.63万元、4357.70万元，业绩保持稳步增长态势。

作为此次收购方，海泰科成立于2003年，总部位于青岛市，主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要应用于汽车行业。

近年来，海泰科积极布局高分子新材料业务，构建起“注塑模具—改性塑料”的一体化业务架构，已在高分子新材料领域具备成熟的生产能力，主要包括改性聚丙烯类、改性聚苯乙烯类、改性工程塑料类三大类改性塑料产品，广泛应用于汽车零部件、家电、电子电器、储能系统等领域。

海泰科表示，交易完成后，公司将实现对旭域股份的控制并表和业务整合，有利于提升公司在高分子新材料领域的市场地位，有助于扩充公司高分子新材料产品矩阵、提升公司高分子新材料技术水平，增强核心竞争力。

此外，海泰科与标的公司的高分子新材料核心技术具备同源性，通过本次交易，上市公司将进一步深化高分子新材料业务布局，打造业绩的第二增长曲线，进一步提升公司资产质量、持续经营能力与综合竞争力。

（大众新闻·经济导报记者 杨佳琪）