个贷不良率创近五年新高！天津银行资产逼近万亿但业绩修复乏力，零售信贷风险集中度高

近日,天津银行(01578.HK)正式发布2025年年度报告。年报披露,该行资产规模稳步增长,整体体量即将迈入万亿级,近两年经营业绩保持小幅增长。但记者梳理年报及公开信息发现,该行营收增长动能偏弱,非利息收入明显下滑；零售信贷规模持续收缩,而个人贷款不良率走高。

非息收入下滑

营收增长放缓

在整体经营发展方面,结合天津银行2025年年报数据,截至2025年末,该行资产总额9824.03亿元,同比增长6.1%；全年实现营业收入169.55亿元,同比增长1.5%；实现净利润39.28亿元,同比增长2.6%,规模稳步扩容的同时,盈利增速保持低位运行。

据历年财报数据统计,天津银行营收波动特征较为明显。2021年,该行营业收入达到176.94亿元,2022年回落至157.59亿元,同比下滑幅度10.9%。2023年至2025年,其营收连续三年小幅修复回升,但从整体规模来看,2025年营收依旧未能超越2021年的历史峰值。

在收入结构层面,天津银行长期依赖利息净收入支撑整体业绩,非利息收入业务承压明显。2025年,全行手续费及佣金净收入11.84亿元,同比下降29.4%；同期投资收益同比下滑23.9%,多项中间业务及投资业务表现疲软。

得益于持续压降负债成本,2025年该行净利息收入实现稳步增长,全年入账124.48亿元,同比增幅10%,成为当期利润的核心支撑。

针对非息收入下滑、营收增长放缓等现状,天津银行在2025年年报中表示,受市场环境波动、中间业务收缩、投资结构调整等多重因素影响,叠加银行业减费让利政策持续落地,多重因素共同制约了整体营收的提升空间。

业务发展结构失衡

个贷规模缩水17.8%

在经营业绩稳步修复的背景下,该行信贷业务布局持续调整,对公与零售两大板块发展差距持续拉大。

在整体存贷款规模上,截至2025年末,该行各项贷款余额4794.2亿元,较年初增长8.8%；各项存款余额5411.1亿元,较年初增长8.0%。信贷资源投放偏向对公领域,公司贷款占全行贷款比重升至79.4%。

反观零售金融领域,该行个人信贷业务持续收缩。从年报数据来看,截至2025年末,天津银行个人贷款余额800.1亿元,较上年末减少173.0亿元,降幅17.8%,其中,个人消费贷款、经营性贷款、住房按揭贷款等多项业务规模均出现不同程度下降。

个贷不良率4.64%

资产质量分化明显

伴随零售信贷规模持续收缩,该行资产质量分化问题进一步凸显,零售端风险压力持续上升。据2025年年报披露,截至2025年末,该行整体不良贷款率1.70%,与上年末持平,资产质量细分领域分化突出。

在对公贷款方面,天津银行风控成效有所显现。2025年末,公司贷款不良率1.16%,同比小幅下降0.29个百分点,对公资产质量保持稳步改善。

在个人贷款领域,资产风险持续暴露,不良指标走高。截至2025年末,个人贷款不良率升至4.64%,同比上升1.8个百分点,创下近五年以来新高。从不良资产占比来看,该行个人贷款不良余额37.1亿元,占全行不良贷款总额的44.82%,零售信贷风险集中度相对较高。

在潜在风险防控方面,截至2025年末,关注类贷款余额171.46亿元,同比增长13.06%,关注类贷款占比3.47%。全行不良贷款总额82.76亿元,较年初有所增加,后续资产质量管控压力犹存。

在风险抵御能力上,2025年末天津银行拨备覆盖率171.56%,较上年小幅提升,但对比同期区域城商行平均水平,风险缓冲能力仍有一定差距。

对于个人贷款不良率上行的情况,天津银行在年报中称,年内主动压降高风险合作类零售贷款、调整资产结构,叠加宏观经济环境变化,部分个体经营者及居民借款人还款能力减弱,共同导致个人贷款不良指标上行。

今年已收两张罚单

累计被罚65万元

近日,记者通过梳理黑猫投诉平台公开信息了解到,目前平台关于天津银行相关有效投诉共计427条,投诉范围覆盖北京、济南、上海等多家异地分支机构。整体来看,相关投诉主要集中在联合贷款利率争议、信用卡分期服务、第三方逾期催收乱象等领域。

部分金融消费者反馈,在办理该行信贷业务过程中,合理诉求难以得到及时回应与解决。与此同时,也有不少持卡人及逾期用户反映,该行存在业务条款告知不充分、第三方催收行为不规范等问题。

在监管合规层面,结合中国人民银行、国家金融监督管理总局公开公示信息,按处罚公布日期统计,2026年以来,天津银行及下属机构已先后收到两张监管罚单,累计处罚金额65万元。

1月7日,中国人民银行天津市分行公示处罚决定,天津银行总行因违反金融统计管理规定,被处以罚款35万元。

2月25日,天津监管局发布处罚公告,天津银行迎新街支行因未严格落实信托产品销售录音录像监管要求,被罚款30万元,相关直接责任人同步受到警告处罚。

2022年7月,天津银行上海分行曾因信贷管理不规范、风险分类不准确、内控管理缺失等14项违规问题,被监管部门合计罚款710万元。

（大众新闻·半岛新闻记者 姚文嵩）