中泰证券：发挥投行专业优势，奋力书写金融“五篇大文章”

金融是国民经济的血脉，中央金融工作会议明确提出，要着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，这为新时代金融工作指明了方向、提供了遵循。承销保荐分公司始终坚守金融报国初心，以服务实体经济为根本宗旨，以做好金融“五篇大文章”为“方向标”，主动融入国家重大发展战略，2026年以来，服务130余家企业融资近700亿元，相继荣获同花顺“五篇大文章杰出承销商”“科创企业服务杰出投行”、北金所“社会责任市场机构”、新财富“最佳践行ESG投行”等荣誉奖项，在服务经济社会发展大局中展现了担当作为。

聚焦科技金融，助力新质生产力培育

围绕战略性新兴产业深入布局，探索建设化工新材料、军工及航空航天等行业组，坚持“早介入、早服务”理念，分类分层辅导培育拟上市科创企业，深入服务上市科创企业再融资和并购重组需求。同时，把握债券市场“科技板”设立机遇，大力开拓科创债、知识产权资产证券化等创新融资产品，为新质生产力培育赋能增效。2026年1月，由中泰证券牵头并担任独家主承销商的“中泰历控-齐鲁历城1期知识产权资产支持专项计划”成功设立，项目储架规模5亿元，优先级债项评级AAA，首期项目有效盘活知识产权39项，成为山东省首单市场化增信的知识产权资产证券化、济南市首单知识产权资产证券化产品。作为项目的牵头单位及独家主承销商，中泰证券组织开展项目交易结构设计、底层资产梳理及尽职调查、项目申报、销售等一系列工作，保障项目成功落地，帮助济南市知识产权金融创新实现历史性突破，成功打通“知识产权-资产-资本”转化通道，为破解科技型企业“融资难、融资贵”提供了可复制、可推广的创新样板。

深耕绿色金融，赋能绿色低碳转型

深入践行ESG发展理念，深耕新能源、节能环保等行业领域，大力开拓绿色债券、可持续发展挂钩债券等创新产品，积极探索碳交易等新兴多元化业务机会，为绿色低碳发展贡献金融力量。2026年3月，由中泰证券独家保荐承销的威海克莱特菲尔风机股份有限公司2025年度向特定对象发行可转换公司债券成功在北京证券交易所挂牌上市，融资规模2亿元。克莱特是国家级制造业单项冠军示范企业、工信部首批专精特新“小巨人”企业，聚焦高效节能风机、数据中心节能装备、轨道交通热管理等绿色低碳领域。中泰证券为企业量身设计北交所定向可转债融资方案，通过股债结合降低融资成本、提升发行效率，并设置阶梯式低利率，大幅减轻绿色项目前期财务压力。募投项目产品广泛应用于数据中心、污水处理、轨道交通、半导体净化等绿色场景，有力助推企业实现绿色化、智能化升级。

践行普惠金融，彰显企业社会责任

中泰证券始终坚守金融为民初心，不断加强中小企业、乡村振兴、民营经济等重点领域和薄弱环节的金融服务力度，以普惠金融高质量发展助推共同富裕。将服务专精特新中小企业作为差异化发展战略，发挥北交所、新三板优势，通过“投行+投资+研究+做市+财富管理”五位一体服务模式和“推荐和保荐一体化”运作路径，为中小企业资本运作保驾护航。2026年3月，由中泰证券独家保荐承销的山东悦龙橡塑科技股份有限公司在北京证券交易所成功上市，成为2026年烟台市首家实现A股上市的企业。悦龙科技专注于高端流体输送柔性管道研发、生产与销售，深度践行海洋强国战略、深海能源开发战略，是国家级重点专精特新“小巨人”企业。作为悦龙科技上市项目的保荐人和主承销商，中泰证券充分发挥项目核心协调者作用，高质高效推进各项工作，助力悦龙科技顺利登陆北交所首发上市，打造资本市场赋能民营专精特新中小企业、服务海洋经济高质量发展的又一典型案例。

服务养老金融，帮助实现老有所依

围绕“健康、医养、养老”产业链深度布局，不断创新养老金融产品、丰富养老金融服务供给；发挥资本市场专业优势，与保险公司等大型金融机构深度合作，助力养老产业做大做强。2026年1月，由中泰证券担任主承销商的山东颐养健康产业发展集团有限公司2026年度第一期中期票据（并购）在银行间交易商市场完成簿记建档，本期债券发行规模4亿元，发行期限3年，票面利率2.05%，是山东省属国企首单并购票据。作为本次债券的主承销商，面对并购类票据业务实操细节多、审核标准严、市场沟通要求高的特点，中泰证券充分发挥投行专业能力与属地服务优势，高质、高效助力项目顺利发行落地，通过全方位综合金融服务帮助拓宽了发行人中长期融资渠道，优化了融资结构与成本，为进一步夯实企业核心业务竞争力、延伸健康产业价值链提供了坚实的金融支撑。

探索数字金融，引领数字化转型发展

以数字化转型为抓手，深度聚焦数字经济领域，推进数据要素与资本要素深度融合，引导更多资本支持传统企业数字化转型升级发展。2026年4月，公司与同业机构联合申报的“华鑫-潍信-数据资产1期资产支持专项计划”被评为山东省支持经济高质量发展优秀金融创新产品，这是公司连续第三年获此荣誉。本项目是山东省首单数据资产ABS项目，也是市场首单银行保函模式数据资产ABS项目，服务中小企业7家，为盘活存量数据资产提供低成本资金3.11亿元，支持拥有高质量数据资产的中小企业，以此为基础资产进行融资，打通了从数据资源到数据资本的转化路径。

展望未来，承销保荐分公司将始终以服务实体经济为根本宗旨，坚持以国家战略导向锚定自身业务发展方向，认真做好金融“五篇大文章”，精准有效地赋能新质生产力培育、现代化产业体系建设、绿色低碳转型、民营经济、银发经济、数字经济等重点领域，实现自身核心竞争力的跃升和业务的高质量发展，加快建设一流投资银行，为强国建设、民族复兴伟业贡献金融力量。

（大众新闻记者 胡羽 龙女）