A股7月收官！沪指跌逾6%，红利股逆势大涨！8月如何走？

7月31日，A股放量攀升，多模态AI概念股迎来大涨，算力硬件产业链明显反弹，近4700股上涨。

截至收盘，上证指数收涨0.72%报3832.26点，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%，沪深300涨0.85%，北证50涨3.26%，科创50涨2.99%。A股全天成交2.56万亿元，上日成交2.36万亿元。

多模态AI概念股爆发，传智教育5连板，正和生态、易点天下、凯文教育、蓝色光标、深桑达A、中文在线涨停，优刻得涨超15%，新致软件、科蓝软件、并行科技、海天瑞声、每日互动、平治信息等多股涨超10%。

人形机器人概念午后涨势扩大，奥比中光、福莱新材、永茂泰封涨停，此前中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱等涨停，中控技术、绿的谐波、昊志机电、沃尔德等多股涨超10%。

存储芯片概念股大幅反弹，利和兴、炬光科技、中科飞测、南亚新材等多股涨超10%，快客智能、诚邦股份等涨停。算力租赁概念持续拉升，美利云、云赛智联、宏景科技、利通电子等多股涨停。半导体产业链表现活跃，盛景微、盛剑科技等涨停。

银行股回调，农业银行、中国银行、交通银行、工商银行跌幅居前。

A股7月收官，主要指数集体下跌，上证指数跌逾6%，深证成指跌逾16%，双创指数均跌超20%。红利股逆势活跃，建设银行、工商银行、皖通高速、粤高速A本月股价均创历史新高。医药股震荡拉升，陇神戎发、哈药股份涨超90%。AI应用端逆势走强，米奥会展涨超90%，普联软件、传智教育均涨超70%。科技股本月集体调整，半导体产业链走弱，中芯国际、华天科技、京仪装备、江化微月中创新高后快速回落。存储芯片概念跌幅居前，其中德明利跌近60%，兆易创新、佰维存储跌超50%。

银河证券认为，随着7月市场恐慌情绪的集中释放，资金正在从极致抱团的AI赛道向防御性板块迁移，7月底政治局会议是研判下半年政策走向的重要窗口，会议有望为8月市场提供关键指引和信心支撑。8月市场重心可能集中于政策与业绩双重验证，承现弱势震荡上行的趋势，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取哑铃型策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块。同时，随着科技筹码出清，市场风格可能从成长风格占主导，走向风格再平衡，红利资产仍具较高配置价值。

中信建投表示，市场短期或呈现“指数震荡筑底、风格高低切换延续”的特征，政策底信号趋于明确，但市场底的夯实仍需等待科技板块企稳信号。

（以上内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。）

（大众新闻记者 都亚男）