云姨夜话丨AI安全的生意在等什么？

9月的最后一个周一，今天的夜话说说AI安全的生意。

“已经吃过一次亏，肯定不会再投资新能源车，如今人工智能、具身智能的机会可能更大。”9月15日，360集团创始人周鸿祎出席第五届北斗规模应用国际峰会，在接受媒体采访时表示。

这边是周鸿祎的“撤退”，那边是齐向东的“加码”。

企查查显示，这个9月，奇安信人工智能科技（北京）有限公司发生工商变更，注册资本由约5744.04万元增至1亿元。该公司成立于2010年6月，法定代表人为齐向东，经营范围包括软件开发、软件销售、计算机软硬件及辅助设备零售等，由奇安信科技集团股份有限公司全资持股。

笔者注意到，奇安信在9月9日参加科创板2026年半年度人工智能行业集体业绩说明会时，回答了公司在AI安全业务核心进展。

当时，奇安信董事长、董事会秘书（代行）齐向东坦言网络安全和AI安全的人才竞争确实激烈，公司在AI安全领域的人才储备是相对充足的。至于行业增速，短期承压是事实，但长期来看，数字化转型、数据安全、AI安全这些新需求会持续驱动市场扩容。

对于《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》出台给公司业务带来的变化，齐向东认为对行业是利好，并预言行业集中度会进一步提升。齐向东指出，监管要求升级之后，金融机构选厂商只会更审慎，会更倾向于有体系能力、有实战经验、在金融行业深耕多年的头部厂商，所以网络安全行业未来一定是一个高集中度的产业。

对于投资者对网络安全市场规模增长的质疑，齐向东表示，从宏观层面看，网络安全行业整体还是在增长的，IDC等机构的数据也支持这个判断。但增长的结构性特征很明显：头部客户、金融、能源、政务这些领域的投入是在增加的，而中小企业、部分传统行业确实在缩减安全预算，转向基础服务或托管服务。

9月初，美国AI安全公司HiddenLayer宣布完成1亿美元B轮融资，投资方包括摩根士丹利、微软旗下M12等机构，该公司重点投入的方向之一，就是Agent运行时的安全。更能说明变化的是收入。HiddenLayer联合创始人兼CEO Chris Sestito透露，过去一年公司年度经常性收入（ARR）增长超过10倍，达到数千万美元量级，超过九成增长来自新客户。金融服务和大型科技公司是其主要客户。

回到国内，奇安信2026年半年报显示，上半年公司加速推进“AI+安全”落地，发布龙虾安全伴侣、AISOC智能安全运营平台等新品，并在金融、能源、运营商等关键行业中标多个头部项目，海外收入同比增长超275%，成为新的增长亮点。

钱流向哪里，安全厂商也在往哪里走。比如360以前主要做PC终端安全防护，现在也做模型的安全，一年前，2025年9月8日，360正式发布基于“以模制模”理念的“360大模型安全卫士”。还有奇安信，其2026年推出的Agent安全平台，把保护对象从传统网络、终端进一步延伸至Agent运行过程。因此，对传统网安公司来说，AI安全既是一场防守战，也是一场增量争夺战。

这个9月举行的2026年国家网络安全宣传周活动上，不少公司携新型智能网安技术亮相。面对AI化网络攻击新态势，参展企业带来基于大模型、智能体的防护方案。以AI对抗AI，实现漏洞挖掘、安全运营自动化，为政企网络安全提供技术支撑。

奇安信集团以“AI时代 攻防先行”为主题，集中展示了其在人工智能安全领域的最新技术成果与实战化解决方案。面对AI智能体规模化落地带来的新型安全挑战，奇安信在展会上重点呈现了“三位一体”一体化纵深防御体系。网安周期间还宣布了国家级AI赋能网络安全应用测试比赛结果：奇安信在“网络系统及源代码漏洞智能挖掘”场景的60支决赛队伍中脱颖而出，拿下第一名。在“网络安全告警日志降噪”场景的30支决赛队伍中，同样斩获第一名。

360则展示了其面向智能体时代构建的安全能力体系，以及“以AI对抗AI”的实践成果。在保障AI自身安全方面，360通过大模型及智能体安全防护产品，构建了覆盖模型、智能体、数据和工具调用等关键环节的AI原生安全体系，帮助企业既能放心用AI，也能管好AI。360 AI安全实验室近日发布的《大模型安全测评体系与实践报告（2026）》警示，步入“数字员工”时代的大模型面临严峻的AI失控风险：风险已经跳出单纯文本输出错误的范畴，一旦出现敏感信息泄露、越权调用工具、错误执行业务流程等行为，将直接带来实质性损失。360 AI安全专家强调，大模型安全测评是遏制AI失控的关键，正在成为人工智能规模化落地的安全基础设施。

再看一个AI安全生意的未来数据，IDC预计中国AI安全市场2030年达340.3亿元，2025-2030年复合增速50.5%，国内AI应用渗透不足使付费需求滞后。

这让笔者想起，不久前，AI安全初创公司红豆叶科技创始人刘雁与定焦One交流时的表述：目前国内AI安全仍处在非常早期的阶段。不少企业连AI本身都还没有真正部署到业务里，更谈不上单独拿出一笔AI安全预算，“连AI落户都还没有做到的时候，怎么谈AI安全？”

AI安全商业化面临的，是技术、市场、资本和监管的多重博弈。

大众新闻·齐鲁壹点 王赟